Q: Emisión de factura

<ol> <li>Dentro del listado de comprobantes, dar clic en la opcion Crear CFDI: <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3e8de48103ef9200/image_9ay50z.png" alt="Opcion1" /></li> <li>Llenamos los datos del comprobante: <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3e8de48103ef9200/image_uyvdj6.png" alt="Opcion2" /></li> <li>Llenamos los datos del receptor: <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3e8de48103ef9200/image_1wb0i89.png" alt="Opcion3" /></li> <li>Seleccionamos el concepto a facturar: <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3e8de48103ef9200/image_awvtu5.png" alt="Opcion4" /></li> <li>Por último sólo debemos dar clic en la opción Expedir CFDI , el sistema mostrar´s cuando su factura se haya timbrado de manera exitosa: <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3e8de48103ef9200/image_lw7kwb.png" alt="Opcion5" /></li> </ol> <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3e8de48103ef9200/image_a9cxob.png" alt="Opcion6" />

Q: Crear serie para complementos de pago

<ol> <li>Ir a la sección de Configuración &gt; Versión impresa y series: <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3e8de48103ef9200/image_yxlfch.png" alt="Imagen 1" /></li> <li>Dar clic en el botón nueva serie: <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3e8de48103ef9200/image_w97anr.png" alt="Imagen 2" /></li> <li>Configurar la serie: <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3e8de48103ef9200/image_1l3bxdn.png" alt="Imagen 3" /></li> <li>Una vez creada la serie podremos seleccionarla al momento de emitir un nuevo CFDI: <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3e8de48103ef9200/image_1eh3yyl.png" alt="Imagen 4" /></li> </ol> Recuerda que si tienes alguna duda, puedes comunicarte al teléfono (229) 454 0283 o al correo soporte@csfacturacion.com.

Question 1

Error de autenticación CIEC

Accepted Answer

Verificar el RFC y clave CIEC en el portal del SAT: https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/auth/faces/pages/validar/pwdGobMx.jsf

Si tu contraseña es incorrecta, intenta recuperarla con tu firma electrónica o acude a las oficinas del SAT de tu preferencia. Cuando el mensaje sea que las claves son correctas podrás continuar con el paso 2

Ir a la sección de Catalogo > Empresas, buscar el RFC con el error y dar clic en el botón de eliminar

Imagen 1

Registrar de nuevo el RFC, dando clic en el botón de Agregar CIEC

Imagen 2

Verificar CIEC para hacer una prueba de conexión al SAT y guardar los datos.

Imagen 3

Realiza nuevamente la descarga.

Imagen 4

Si el problema persiste puedes ingresar al servicio de descarga del SAT que consume CSReporter en https://cfdiau.sat.gob.mx/nidp/wsfed/ep?id=SATUPCFDiCon&sid=1&option=credential&sid=1

Si puedes ingresar a esta sección del SAT con el RFC y clave CIEC, podrás hacerlo también con CSReporter. Si en el SAT aparece un error con las claves habrá que intentarlo mas tarde, hasta que el SAT permita el ingreso.

Recuerda que si tienes alguna duda, puedes comunicarte al teléfono (2

Question 2

Descarga CIEC

Accepted Answer

Objetivo:

Este articulo muestra como realizar la descargar de comprobantes del SAT a través de la clave CIEC.

Hay diferentes formas para descargar los XML por medio de la CIEC y se dividen en dos secciones principales, Las Descarga SAT tradicional y la descarga con configuraciones avanzadas.

Pasos:

1. Descarga SAT

    1.1 Damos clic en la opción Obtener Facturas del SAT Y  seleccionamos la opción Descargar con CIEC

Imagen 1

A continuación la aplicación nos va a mostrar la siguiente ventana donde vamos a especificar el periodo e información requerida a descargar desde la aplicación

Imagen 2

Configuración Avanzada

2.1 Damos clic en el botón "Obtener facturas del SAT"

Imagen 3

    2.2      Búsqueda por UUID: En esta sección podemos buscar por un solo UUID (folio fiscal) o podemos cargar una Excel con hasta 100 UUID´s (el Excel no debe llevar ningún formato).

Imagen 4

    2.3     Búsqueda por RFC: En esta sección podemos buscar los CFDI de un RFC especifico, ya sean emitidos o recibido y también de manera masiva cargando un Excel con los RFC que deseamos consultar (el Excel no debe l

Question 3

Emisión de factura

Accepted Answer

Dentro del listado de comprobantes, dar clic en la opcion Crear CFDI:
Llenamos los datos del comprobante:
Llenamos los datos del receptor:
Seleccionamos el concepto a facturar:
Por último sólo debemos dar clic en la opción Expedir CFDI , el sistema mostrar´s cuando su factura se haya timbrado de manera exitosa:

Opcion6

Question 4

Crear serie para complementos de pago

Accepted Answer

Ir a la sección de Configuración > Versión impresa y series:
Dar clic en el botón nueva serie:
Configurar la serie:
Una vez creada la serie podremos seleccionarla al momento de emitir un nuevo CFDI:

Recuerda que si tienes alguna duda, puedes comunicarte al teléfono (229) 454 0283 o al correo soporte@csfacturacion.com.

Question 5

Emisión de comprobante de pago

Accepted Answer

Dentro del listado de comprobantes, localizamos la factura a la cual se le va agregar el pago y seleccionamos el icono de lupa (agregar pago):
Dar clic en la opción Agregar Pago:
Agregar datos del pago:
Verificamos la información del documento relacionado:
Expedir CFDI:

Notas Importantes:

Los datos que tienen el asterisco son obligatorios.
Es necesario que antes de emitir tu comprobante tu primer comprobante de pago, tengas registrado una serie específica para pagos. En el siguiente link podrás aprender a crea una serie de pagos https://csfacturacion.crisp.help/es/article/crear-serie-para-complementos-de-pago-1io7l1/?bust=1709132456673

Recuerda que si tienes alguna duda, puedes comunicarte al teléfono (229) 454 0283 o al correo soporte@csfacturacion.com.

Question 6

Recepción de Pagos

Accepted Answer

Objetivo:

Mostar el módulo de CSReporter donde se relacionan los complemento de pago y comprobantes de egreso relacionados a la facturas con Método de Pago PPD (Pago en parcialidades o diferido).

Pasos:

Para ingresar al módulo en la sección Listados > Recepción de pagos.

Imagen 1

El modulo tiene la siguientes características.

Imagen 2

Imagen 3

Búsqueda avanzada

Con esta opción se pueden aplicar filtros a la información del listado de comprobantes de ingreso.

Imagen 4

Reporte

Con esta opción de puede generar el reporte Excel con toda la información de este listado. Si realiza algún filtro este aplicará también al reporte Excel.

Imagen 5

Imagen 6

Filtros básicos

Con esta opción puede aplicar algunos filtros predeterminados.

Imagen 7

Configuración

Con esta opción se configura el rango de variación para asignar una factura c

Artículos frecuentemente leídos

Ver todas las categorías